Mit der richtigen Strategie in die Zukunft.

Steuerberatung  •  Testament & Steuer  •  Testamentsgestaltung  •  Testamentsvollstreckung

Gezielte strategische Beratung bereitet den Nährboden für größtmöglichen, unternehmerischen Erfolg – natürlich steueroptimiert. Neben unseren Spezialisierungsgebieten liegt unser Beratungsschwerpunkt hauptsächlich bei der Betreuung mittelständischer Unternehmen.

Steuerberatung

Wie wär´s wenn Sie Ihr Geld behalten? Hier kann eine strategische Steuerberatung viel für Sie tun. Das beginnt schon bei der Gründung eines Unternehmens bei der Wahl der am besten geeigneten Rechtsform. Wird das Unternehmen von einer oder mehreren Personen geleitet? Welchem Haftungsrisiko sind Unternehmer und Unternehmen ausgesetzt? Gibt es einen Notfallplan? Welche Gesetzesänderungen stehen bevor und wie nutzt man diese am besten? Wann ist es sinnvoll die Unternehmensform zu wechseln? Kommt ein neuer Gesellschafter in´s Boot? Oder sind Sie auf der Suche nach einem verlässlichen Partner, der Sie projektbezogen unterstützt oder Ihren Jahresabschluss für die Anforderungen einer Wirtschaftsprüfung aufbereitet? Wir begleiten Sie bei all Ihren Vorhaben mit viel Erfahrung und stehen Ihnen als fachübergreifender Spezialist gerade an den Schnittstellen zu Unternehmensbewertung, -nachfolge, Testamentsregelung und Vermögensübertragung jederzeit zur Verfügung. Mit viel Praxis in der geschickten, direkten Kommunikation mit den Finanzbehörden vertreten wir Sie auch in kniffligen Situationen, z. B. bei einer Betriebsprüfung oder der Anfechtung eines Steuerbescheides. Sie können sich dabei auf unsere Expertise verlassen oder uns als unabhängigen Gutachter beauftragen. 

Wir arbeiten, häufig auch projektbezogen, Hand in Hand mit Steuerberatern, die Ihr Unternehmen bereits betreuen. Individuell, persönlich und absolut diskret – lernen Sie uns kennen. 

Steuerberatung

TESTAMENT & STEUER

Planvoll handeln – Steuern sparen. Besser ist es, sich vor einer Vermögensübertragung Gedanken zu machen. Mit geschickter Gestaltung zu Lebzeiten kann Erbschaft- und Schenkungsteuer gespart werden. Auch bei bereits erfolgten Erbschaften kann teilweise noch gestaltend eingegriffen werden. Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer finden wir einen Weg, um Ihr Vermögen steueroptimiert zu übertragen. Und zwar in Ihrem Sinne. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

TESTAMENTSGESTALTUNG

Was braucht man für ein gültiges Testament? Für den Anfang reicht ein guter Kaffee und ein Stift. Notieren Sie sich Ihre Vorstellungen, schreiben Sie das Testament eigenhändig, der Stift darf nicht fremdgeführt werden, versehen Sie das Testament mit Datum, Ort und Unterschrift und fertig ist das Dokument. 

In Wirklichkeit ist das Erbrecht mit seinen Pflichtteilsregelungen und der gesetzlichen Erbfolge eine vielschichtige Angelegenheit, so dass wichtige Dinge leicht übersehen werden und schnell zu späteren Konflikten oder Falschauslegungen führen können. Vor allem die Steuerbelastung kann aus Unwissenheit und wegen fehlender Planung große Teile Ihres Vermögens aufzehren. Vielleicht bietet es sich in Ihrem Fall auch an, das Vermögen schon zu Lebzeiten zu übertragen? Als spezialisierte Kanzlei für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.) verfügen wir über das notwendige fachübergreifende Wissen, um bei komplexen Themen schnell auf den Punkt zu kommen. Dabei liegt es uns sehr am Herzen, Sie in offenen Gesprächen umfassend und individuell zu beraten. Unser Tipp: Machen Sie sich ein paar Notizen, und holen sich dann Unterstützung vom Profi. Am besten persönlich.

Wir beraten auch gerne Steuerberater-Kollegen und arbeiten mit Notaren und Rechtsanwälten zusammen.

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG

Es ist gut, wenn man einen Weg gefunden hat und das Testament steht. Aber es ist noch besser, wenn die Anordnungen im Testament auch tatsächlich umgesetzt werden. Es gibt viele Gründe, die Vollstreckung eines Testaments anzuordnen. Die Durchsetzung des eigenen Willens ist gerade bei komplexen Nachlassstrukturen oder Familienverhältnissen nicht einfach. Auch die Arbeitsentlastung für die Erben oder die Vermeidung von Streitigkeiten sind wichtige Argumente. Das Vermögen von Minderjährigen kann vor dem unberechtigten Zugriff der gesetzlichen Vertreter geschützt werden. Bei Behinderten kann lebenslang eine angemessene Versorgung sichergestellt werden – ohne Vermögensabfluss an die Sozialbehörden. Eine Testamentsvollstreckung hilft, das Vermögen zu sichern, Streitigkeiten in der Familie zu vermeiden und die Zerschlagung des Nachlasses zu verhindern. 

Wir übernehmen als geprüfter Experte Dauer- oder Abwicklungsvollstreckungen. Sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne, um die beste Lösung für Sie zu finden.

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